腦動極光-B(06681.HK)發布公告，2026年1月23日(交易時段前)，公司、賣方及配售代理(即國泰君安)訂立配售及認購協議，據此，(i)配售代理已同意作為賣方的代理，盡力促使不少于6名承配人按配售價每股配售股份5.6港元購買配售股份(即合共9200萬股股份)，及(ii)公司已有條件同意根據一般授權按相等于配售價每股先舊後新認購股份5.6港元的先舊後新認購價向賣方配發及發行先舊後新認購股份(與配售股份數目相同)。
配售股份占于本公告日期公司現有已發行股本約7.27%，配售價每股配售股份5.6港元較股份于最後交易日在聯交所所報收市價每股6.37港元折讓約12.09%。先舊後新認購股份将根據一般授權配發及發行。賣方(即ZTan Limited)由公司執行董事、董事會主席兼首席戰略官譚铮全資擁有，截至本公告日期，ZTan Limited持有公司全部已發行股本約21.75%，而譚铮及其一緻行動人士則被視為于公司全部已發行股本中合共擁有40.95%權益。
待完成後，預計先舊後新認購事項的所得款項總額約為5.152億港元，先舊後新認購事項的所得款項淨額估計約為5.007億港元。公司拟将先舊後新認購事項的所得款項淨額總額用于下列事項：(i)約50%将用于為研發計劃撥付資金；(ii)約30%将用于國内及國際市場開發；(ii)約30%将用于國内及國際市場開發；約10%将用于補充公司及其附屬公司作一般公司用途的營運資金。
