中金公司(03908.HK)公告，中國國際金融股份有限公司面向專業投資者公開發行不超過100億元(含100億元)科技創新公司債券已獲得中國證券監督管理委員會《關于同意中國國際金融股份有限公司向專業投資者公開發行科技創新公司債券注冊的批複》(證監許可【2025】2264号)。本次債券由華泰聯合證券有限責任公司、中信建投證券股份有限公司和中國銀河證券股份有限公司承銷，其中中國國際金融股份有限公司2026年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)發行規模為不超過人民币50億元(含50億元)，不設置超額配售。本期債券分為兩個品種。其中品種一發行金額為不超過50億元(含50億元)；品種二發行金額為不超過50億元(含50億元)；本期債券品種一和品種二總計發行不超過50億元(含50億元)。
本期債券品種一的票面利率詢價區間為1.20%-2.20%，品種二的票面利率詢價區間為1.30%-2.30%。本期債券票面利率将根據網下詢價簿記結果，由簿記管理人按照國家有關規定協商一緻在利率詢價區間内确定。
2026年1月22日，主承銷商在網下向投資者進行了票面利率詢價。根據網下投資者詢價結果，最終确定本期債券品種一的票面利率為1.73%，品種二的票面利率為1.78%。
