華泰證券(06886.HK)公告，華泰證券股份有限公司(以下簡稱“發行人”)面向專業投資者公開發行總額不超過人民币200億元(含200億元)的次級公司債券已于2024年7月31日獲中國證券監督管理委員會出具的《關于同意華泰證券股份有限公司向專業投資者公開發行次級公司債券注冊的批複》(證監許可〔2024〕1109号)。
根據《華泰證券股份有限公司2026年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期)發行公告》，華泰證券股份有限公司2026年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)分為兩個品種，其中品種一期限為3年，票面利率詢價區間為1.5%-2.5%；品種二期限為1816天，票面利率詢價區間為1.7%-2.7%。本期債券票面利率由發行人和主承銷商根據網下利率詢價結果在利率詢價區間内協商确定。
2026年1月20日，發行人和主承銷商在網下向專業機構投資者進行了票面利率詢價。根據網下專業機構投資者詢價結果，經發行人和主承銷商協商一緻，最終确定本期債券品種一的票面利率為1.99%，品種二的票面利率為2.20%。
