中國建材(03323.HK)公告，經中國證券監督管理委員會證監許可〔2025〕1858号文同意注冊，中國建材股份有限公司(以下簡稱“發行人”)獲準面向專業投資者公開發行面值總額不超過人民币200億元的公司債券，采用分期發行方式，其中中國建材股份有限公司2026年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)發行規模為不超過20億元。本期債券分為兩個品種，品種一期限為3年，品種二期限為5年。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發行人和簿記管理人将根據本期債券發行申購情況，在總發行規模内由發行人和簿記管理人協商一緻，決定是否行使品種間回撥選擇權。
2026年1月20日，發行人和主承銷商在網下向專業機構投資者進行了票面利率詢價。根據網下專業機構投資者詢價結果，經發行人和主承銷商協商一緻，最終确定本期債券品種一的票面利率為1.77%，品種二未實際發行。
