優然牧業(09858.HK)發布公告，2026年1月16日，公司、賣方(即博源，其為伊利的全資附屬公司)及配售代理(即摩根大通與中信證券)訂立配售及認購協議，據此，(i)配售代理已同意竭力促使不少于六名承配人按每股配售股份3.92港元的配售價購買配售股份(即由賣方實益擁有及根據配售及認購協議将出售的合共約2.99億股)，及(ii)公司已有條件同意根據一般授權按相等于每股先舊後新認購股份的配售價3.92港元的先舊後新認購價格向賣方配發及發行先舊後新認購股份(與配售股份數目相同)。配售股份占于本公告日期公司現有已發行股本約7.69%。配售價每股配售股份3.92港元，較股份于最後交易日在聯交所所報收市價每股4.30港元折讓約8.84%。先舊後新認購事項的估計所得款項淨額預期約為11.59億港元。
2026年1月16日，公司與賣方訂立特别授權認購協議，據此，賣方已有條件同意按特别授權認購價每股特别授權認購股份3.92港元認購特别授權認購股份。于特别授權認購事項完成後，公司将配發及發行，而賣方将認購約2.99億股新股份。特别授權認購股份數目占本公告日期公司已發行股本約7.69%。特别授權認購價每股特别授權認購股份3.92港元較股份于最後交易日在聯交所所報的收市價每股4.30港元折讓約8.84%。别授權認購事項的估計所得款項淨額預期約為11.72億港元。
待先舊後新認購事項及特别授權認購事項均完成後，先舊後新認購事項及特别授權認購事項的所得款項總額估計合共約為23.46億港元；而經扣除先舊後新認購事項及特别授權認購事項附帶的所有相關費用、成本及開支(包括但不限于法律開支及支出)後，先舊後新認購事項及特别授權認購事項的所得款項淨額估計約為23.30億港元。
