中國海外發展 (00688.HK) 附屬拟發行不超過 25 億元公司債券_公告

-中國海外發展 (00688.HK) 發布公告，公司全資附屬公司中海企業發展集團有限公司 (以下簡稱 “發行人” 或 “公司”) 已于 2025 年 1 月 24 日獲得中國證券監督管理委員會 “證監許可 [2025] 180 号” 文注冊公開發行面值不超過 150 億元的公司債券 (以下簡稱 “本次債券”)。發行人本次債券采取分期發行的方式。本期債券分為兩個品種，品種一簡稱為 “26 中海 01”，債券代碼為 524623; 品種二簡稱為 “26 中海 02”，債券代碼為 524624。本期債券發行規模為不超過人民币 25 億元 (含 25 億元)，每張面值為 100 元，發行數量為不超過 2500 萬張，發行價格為人民币 100 元 / 張。品種一發行期限為 3 年期，品種二發行期限為 5 年期，均附有品種間回撥選擇權。

本期債券品種一票面利率詢價區間為 1.60%-2.60%; 本期債券品種二票面利率詢價區間為 1.80%-2.80%。發行人和主承銷商将于 2026 年 1 月 12 日 (T 1 日) 向投資者利率詢價，并根據利率詢價情況确定本期債券的最終票面利率。

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中國海外發展 (00688.HK) 附屬拟發行不超過 25 億元公司債券

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