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【中金：首予沃爾瑪“跑赢行業”評級及目标價125美元】

來源：詠桐時間：2025-12-29 14:17:59

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【中金：首予沃爾瑪“跑赢行業”評級及目标價125美元】中金發表報告，首次覆蓋沃爾瑪，予“跑赢行業”評級，目标價125美元，基于可比公司估值法，對應2027财年市盈率預測42倍。該行認為，公司已從傳統零售轉型為全渠道生态平台，憑借顯著的成本優勢和倉+店混合履約網絡，開啟由廣告、會員等高毛利業務驅動的第二增長曲線，長期盈利質量提升和估值體系均具備重構空間。該行預計公司2026、2027财年每股盈利分别為2.72美元及2.97美元，2025至2027财年年均複合增長率為10%。

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