南華期貨股份(02691.HK)發布公告，公司拟全球發售約1.08億股H股，中國香港發售股份1076.6萬股，國際發售股份9689.3萬股(以上可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)；2025年12月12日至12月17日招股，預期定價日為12月18日；發售價将為每股發售股份12.00-16.00港元，H股的每手買賣單位将為500股，中信證券為獨家保薦人；預期股份将于2025年12月22日開始在聯交所買賣。
集團是中國領先的期貨公司，為客戶提供全球金融服務。根據弗若斯特沙利文報告，集團按2024年的總收入計在中國所有期貨公司中排名第八，按2024年總收入計在所有非金融機構相關期貨公司中排名第一。集團的主要重點乃于中國境内及國際市場提供期貨及衍生品服務。憑藉集團數十年經驗積累形成的對中國及境外客戶需求的理解，以及集團對全球金融及衍生品市場的敏銳洞察力，集團為實業客戶、金融機構及個人投資者提供全面且定制化的衍生品及風險管理服務。集團亦緻力于為中國及境外投資者提供更加多元化的财富管理服務。
集團于1996年成立，總部位于中國杭州，多年來緻力于業務發展、技術應用、專業服務提供及内部控制強化方面。集團作為一家中國内地期貨經紀服務提供商起步，已發展成為一個綜合性的全球金融服務平台，集團的産品服務包括中國境内期貨經紀、中國境内風險管理服務、中國境内财富管理以及境外金融服務，涵蓋了期貨及衍生品的價值鍊。
假設超額配股權未獲行使，并假設發售價為每股股份14.00港元(即指示性發售價範圍的中位數)，集團估計将從全球發售中獲得約14.096億港元的所得款項淨額。集團拟将全球發售所得款項淨額全部撥歸橫華國際，計劃加強集團于中國香港、英國、美國及新加坡的境外附屬公司的資本基礎。此舉旨在擴展集團的境外業務、優化集團的境外業務架構，以及提升集團于全球市場的競争力及風險應對能力。
具體而言，集團拟将全球發售所得款項用于以下用途：預期所得款項淨額約30%将用于增加集團中國香港經營業務的資本基礎，以配合集團于中國香港及東亞的潛在業務增長，以及于馬來西亞成立一間附屬公司，以擴展集團于該地區的業務能力；約30%将用于增加集團于英國經營業務的資本基礎，配合集團于英國及歐洲的潛在業務增長，主要為期貨經紀及結算服務；約20%将用于增加集團于美國經營業務的資本基礎，以配合集團于北美的潛在業務增長，主要為期貨經紀及結算服務，以及建立當地營銷網絡，以繼續擴大集團于北美的客戶基礎；約10%将用于增加集團于新加坡經營業務的資本基礎，以配合集團于新加坡及其他東南亞國家的潛在增長，主要用于期貨經紀及結算服務及資産管理服務，以及擴展集團為東南亞客戶提供實物商品交收的能力；約10%将用作一般企業用途及補充集團境外經營業務的營運資金。
