寶濟藥業-B(02659.HK)發布公告，公司拟全球發售3791.17萬股H股，中國香港發售股份379.12萬股，國際發售股份3412.05萬股(以上可予重新分配)；2025年12月2日至12月5日招股；發售價将為每股發售股份26.38港元，H股的每手買賣單位将為100股，中信證券及海通國際為聯席保薦人；預期股份将于2025年12月10日開始在聯交所買賣。
集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若幹條件的規限下按發售價認購或促使其指定實體認購總金額2.006億港元可購買的有關數目的發售股份。按發售價每股H股26.38港元計算，基石投資者将予認購的發售股份總數将約為760.41萬股發售股份。基石投資者包括安科生物(香港)有限公司(“安科生物香港”，安科生物(300009.SZ)的全資附屬公司)、DC Alpha SPC、國泰君安證券投資(有關中和場外掉期)。
按發售價為每股H股26.38港元計算，集團将自全球發售收取所得款項淨額約9.215億港元。集團目前拟将全球發售所得款項淨額用作以下用途，其将會因應集團不斷發展的業務需求及市場環境轉變而有所改變：約53.5%将用于核心産品(包括KJ017、KJ103及SJ02)的研發及商業化；約17.7%将用于推進集團的其他現有管線産品及籌備相關登記備案；約8.4%将用于持續優化專有合成生物學技術平台，以及研究和開發新候選藥物；約10.4%将用于提升及擴大生産能力；約10.0%将用作營運資金及一般公司用途。
