西部水泥(02233.HK)發布公告,2025年11月25日,公司及附屬公司擔保人與中金公司、彙豐及J.P.Morgan就本金總額為4億美元的票據(即公司将予發行的于2028年到期本金總額4億美元的9.90%優先票據)發行訂立購買協議。
公司拟将票據發行的所得款項總額連同手頭現金對公司現有債務(包括根據同步提交要約或透過贖回對2026年票據)進行回購、贖回或償還及用作營運資金(包括流動負債)。票據發行的所得款項總額,在扣除公司就票據發行應付的包銷傭金及其他估計開支前,将約為3.9646億美元。公司将尋求票據于聯交所上市。