陽光油砂(02012.HK)宣布，公司與認購人(Prime Union Enterprises Limited，為公司執行主席孫先生的全資及直接擁有的公司)于2025年11月14日訂立認購協議。據此，公司有條件同意發行而認購人有條件同意認購固定利率可換股債券，作為公司對認購人應付債務的全部及最終結算，該等債券将由本公司發行，總金額2.38億港元。
可換股債券的發行價為2.38億港元(即可換股債券本金額100％)。根據每股股份的初步兌換價0.377港元，在全面兌換可換股債券時，将配發及發行最多約6.31億股新股份，相當于公司于本公告日期現有已發行股本約110.49%。配售可換股債券将不會于聯交所或任何其他證券交易所上市。公司将向聯交所申請批準兌換股份上市及買賣。
