小馬智行-W(02026.HK)宣布，國際發售及香港公開發售的最終發售價已定為每股發售股份139.00港元。公司厘定發售價時已考慮多項因素，其中包括美國存托股份于2025年10月31日(即本公告日期前最後一個交易日)在納斯達克的收市價。待聯交所批準後，A類普通股預期将于2025年11月6日在聯交所主闆開始買賣，股份代号為「2026」。
發售量調整權已獲悉數行使，據此，公司将按發售價額外發行并配發629萬股新股份(占全球發售項下初步提呈發售的發售股份數目的約15%)。
公司于全球發售所得款項總額(扣除包銷費及發售開支前)預計約為67.1億港元(經計及發售量調整權獲悉數行使，并假設超額配股權未獲行使)。此外，我們已向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人代表國際包銷商于遞交香港公開發售申請截止日期翌日起計最多30日内行使，以要求公司向國際包銷商配發及發行最多7,237,300股額外股份(合計不超過發售股份的15%)(經計及發售量調整權獲悉數行使)，以補足國際發售的超額分配(如有)。
從全球發售獲得的所得款項淨額用作以下用途：約50%将用于推行我們的市場進入戰略，以在我們的主要可觸及市場進行L4自動駕駛技術的大規模商業化；約40%将用于持續投資于L4自動駕駛技術及解決方案的研發；及約10%将用于營運資金需求及其他一般公司用途。
