嘉藝控股(01025.HK)公布，本公司建議透過按于記錄日期每持有1股股份獲發1股供股股份的基準，按每股供股股份0.20港元的認購價發行最多2.02億股供股股份，借以籌集所得款項總額最多約4040萬港元。供股并無獲包銷，僅供合資格股東參與，且将不會向不合資格股東提呈。誠如上市規則第7.21(1)(a)條所訂明，供股并無額外申請安排。
認購價為每股供股股份0.200港元較股份于2025年10月31日在聯交所所報的收市價每股0.220港元折讓約9.09%。
假設供股獲悉數認購，供股的所得款項淨額(扣除開支後)估計将約為3800萬港元(假設于記錄日期或之前已發行股份總數并無變動)。本公司拟将所得款項淨項中(i)約28000萬港元用作償還本集團債務及未償還應付款項;及(ii)約1000萬港元用作一般營運資金。
根據上市規則第7.21(1)(b)條，本公司将作出補償安排，透過向獨立承配人提呈配售股份，以根據供股獲提呈發售有關股份的股東為受益人，出售該等股份。因此，于2025年10月31日(交易時段後)，本公司與配售代理訂立配售協議，内容有關按盡力基準向獨立承配人配售不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份。
