獅騰控股(02562.HK)發布公告，2025年10月29日，發行人(即喜悅國際投資有限公司，公司的全資附屬公司)、公司(作為發行人的擔保人)、配售代理(即德意志銀行香港分行)及認購人(即LMR Multi-Strategy Master Fund Limited)就認購人認購發行人将發行的本金總額為3500萬美元的可換股債券訂立協議，惟須遵守協議所載條件。
假設可換股債券按初始轉換價格每股轉換股份11.96港元并基于固定彙率悉數轉換，則可換股債券将可轉換為2273.48萬股新股份。轉換股份占公司現有已發行股本約4.96%及公司經發行轉換股份擴大的已發行股本約4.73%(假設公司股本并無其他變動)。初始轉換價格每股轉換股份11.96港元較股份于協議日期前最後交易日在聯交所所報收市價每股股份11.11港元溢價約7.65%。
發行可換股債券的所得款項總額将為3500萬美元，而發行可換股債券的所得款項淨額将約為3356.5萬美元(相當于約2.608億港元)(經扣除相關開支及專業費用後)。集團拟根據協議條款将所有所得款項淨額用于投資黃金、黃金支持類及╱或黃金相關産品。
