大摩料藥明康德(02359.HK)全年表現可超越指引現價估值低于同業_快訊

大摩料藥明康德(02359.HK)全年表現可超越指引現價估值低于同業

來源：昱萱時間：2025-10-27 13:48:56

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摩根士丹利研究報告指出，藥明康德(02359.HK)第三季收入按年升15.3%至121億元人民币(下同)，淨利潤升53.3%至35.15億元，經調整非國際财務報告準則淨利潤升42%至42.2億元；除收入較該行預期略低1%，其他數據均勝該行預期。其中，化學、測試及生物業務收入分别按年增長23%、2%及6%。公司上調持續經營業務的全年收入增長指引，由13%-17%調整至17%-18%。該行認為，是次調整指引與今年上半年的做法類似，上限的上調幅度較為保守，而下限則較大幅地提升4個百分點。公司首九個月收入已累計按年增長22.5%，該行認為其全年表現有望達到甚至超越指引。該行又認為目前是購入藥明康德股份的合适時機，因現時該股2026财年預測市盈率約20倍，低于行業中位數的26倍；予其“增持”評級，A股目标價105元人民币。

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大摩料藥明康德(02359.HK)全年表現可超越指引 現價估值低于同業

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