旭輝控股集團 (00884.HK) 發布公告，重組拟注銷現有債務并解除所有現有債務義務人的債務責任，作為交換條件，計劃債權人 (受制裁的計劃債權人除外) 可根據該計劃選擇一個或多個選項。該等選項既能滿足計劃債權人不同的偏好與需求，同時亦能建立一個經過本公司财務模型驗證、具備償付能力的經改善的資本結構。
重組透過以下方式進行：就現有可轉換債券而言，通過征求同意以變更管轄法律，使該計劃能夠對該等文據進行重組 (現有可轉換債券同意征求); 就現有永續證券而言，通過征求同意以變更管轄法律，使該計劃能夠對該等文據進行重組 (現有永續證券同意征求); 及該計劃。
現有可轉換債券同意征求及現有永續證券同意征求已于 2025 年 6 月 3 日正式通過，現有可轉換債券及現有永續證券的管轄法律将于重組生效日期前一小時變更。
該計劃已于 2025 年 6 月 3 日的計劃會議上獲得所需的法定大多數計劃債權人通過，并由法院于 2025 年 6 月 26 日頒令批準 (計劃批準令)。計劃批準令的蓋章副本已于 2025 年 6 月 27 日送呈香港公司注冊處處長。該計劃根據其條款于 2025 年 6 月 27 日生效，并對受其規限的所有計劃債權人具約束力。
由于未償還本金及應計未付利息合共約 81 億美元的現有債務将被注銷 (含 68 億美元的未償還本金及 13 億美元的應計未付利息)，而将發行及訂立本金合共約 67 億美元的新工具 (即于重組生效日期的未償還境外債務總額) 及産生約 950 萬美元的現金付款，預計于重組生效日期本集團的境外債務将減少合共約 14 億美元。謹請注意，将發行的約 41 億美元新工具為強制性可轉換債券，随着強制性可轉換債券轉換為本公司股份，本集團的境外債務責任将繼續減少。此外，餘下 26 億美元新工具将以短期、中期及長期票據以及貸款融資形式發行，随着本集團按該等票據各自條款償還款項，将減少本集團的境外債務責任。
總括而言，重組将旨在為本公司提供長期、可持續的資本結構及強化的資産負債表，使本集團可履行其債務責任及負債，并持續經營；纾緩本公司面對的流動資金壓力，并使債務償還需求與本集團及中國房地産行業現時的财務狀況相匹配；及為所有利益相關者 (包括股東) 創造最大價值，同時确保彼等的權利獲得充分保障及公平對待。重組後，本公司拟透過經營活動産生的銷售及 / 或境内外資産出售，清償剩餘的境外債務義務。
