廣和通(00638.HK)發布公告，公司拟全球發售約1.35億股H股(視乎超額配股權行使與否而定)，中國香港發售股份1350.82萬股，國際發售股份約1.22億股；2025年10月14日至10月17日招股，預期定價日為10月20日；發售價将為每股發售股份19.88-21.50港元，每手買賣單位為200股，中信證券為獨家保薦人；預期股份将于2025年10月22日開始在聯交所買賣。
公司是領先的無線通信模組提供商。公司的模組産品包括數傳模組、智能模組及AI模組。同時，公司以模組産品為基礎，結合公司對下遊應用場景的理解，向客戶提供定制化解決方案，包括端側AI解決方案、機器人解決方案及其他解決方案。公司的模組産品及解決方案涵蓋了廣泛的應用場景，主要包括汽車電子，智慧家庭，消費電子及智慧零售。根據弗若斯特沙利文，公司是全球第二大無線通信模組提供商，公司的全球市場份額為15.4%(以2024年公司來自持續經營業務的收入計)。在全球無線通信模組市場中，公司在多個下遊應用場景的市場份額排名領先。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意(在滿足若幹條件的情況下)認購或促使其指定實體認購按發售價可購買的總金額約12.53億港元的相關數目的發售股份。假設發售價為20.69港元(即本招股章程所述發售價範圍的中位數)，基石投資者将認購的發售股份總數将為6056.86萬股發售股份。基石投資者包括香港勤道贛通有限公司(“勤道贛通”)、太平洋資産管理、中國太保(香港)、廣發基金管理、廣發國際、瑞華投資、智度投資(由智度股份(000676.SZ)全資擁有)、張曉雷先生、國泰君安證券投資、以及君宜香港基金。
假設發售價為每股20.69港元(即本招股章程所述發售價範圍的中位數)，公司估計公司将自全球發售收取所得款項淨額約26.89億港元(假設超額配股權未獲行使)。根據公司的戰略，公司拟按下文所載用途及金額使用全球發售所得款項：約55.0%預期将分配作研發用途，主要包括與AI技術及機器人技術相關的技術創新及産品開發；約15.0%預期将于未來五年分配用于在中國深圳建設制造設施，主要用于生産模組産品及作為公司解決方案一部分的終端産品(“深圳設施”)；約10.0%預期将分配用于償還若幹計息銀行借款；約10.0%預期将分配用于戰略投資及╱或收購；以及約10.0%預期将用作營運資金及其他一般企業用途。
