軒竹生物-B(02575.HK)發布公告，公司拟全球發售6733.35萬股H股，中國香港發售股份673.35萬股，國際發售股份6060萬股；2025年10月6日至10月10日招股；發售價将為每股發售股份11.60港元，每手買賣單位為500股，中金公司為獨家保薦人；預期股份将于2025年10月15日開始在聯交所買賣。
集團是一家以創新為驅動的中國生物制藥公司，憑藉對中國醫藥行業的理解和對其獨特臨床需求的洞察，改善患者健康和生活。自四環醫藥控股集團有限公司(“四環醫藥”)于2008年收購山東軒竹醫藥科技有限公司(“山東軒竹”)多數權益以來，集團已經建立一個全面的内部研發平台，支持集團開發多樣化且均衡的管線。截至最後實際可行日期，集團有超過十種藥物資産在積極開發中，涵蓋消化系統疾病、腫瘤和非酒精性脂肪性肝炎(NASH)，包括三項NDA批準資産，一個藥物項目處于NDA注冊階段，一個藥物項目處于III期臨床試驗階段，四個藥物項目處于I期臨床試驗階段，五個已獲IND批準。在集團的管線中，集團有三款核心産品，即KBP-3571(已獲NDA批準的治療消化系統疾病的創新質子泵抑制劑(PPI))、XZP-3287(已獲NDA批準的靶向乳腺癌的細胞周期蛋白依賴性激酶4/6 (CDK4/6)抑制劑)和XZP-3621(已獲NDA批準的靶向非小細胞肺癌(NSCLC)的間變性淋巴瘤激酶(ALK)抑制劑)。這種管線設計從戰略上平衡了開發風險和創新，使集團的商業化或後期資産能夠支持集團早期創新藥物的開發。
集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在滿足若幹條件的情況下，按發售價認購或促使其全資附屬公司認購以總金額7659.75萬港元可購買的相關數目的發售股份。基于發售價每股發售股份11.60港元，基石投資者将認購的發售股份數目為660.3萬股。基石投資者北京德諾瑞朗十五期股權投資基金中心(有限合夥)(“德諾瑞朗十五期”)是一家在中國正式成立注冊的專業私募股權投資基金，專注于投資戰略性新興産業及高成長企業。
按發售價每股股份11.60港元計算，集團将收到的全球發售所得款項淨額約為7.01億港元。集團目前拟将該等所得款項淨額用作下列用途：約45.0%将用于集團核心産品(即KBP-3571、XZP-3287及XZP-3621)的研究及開發；約14.0%将用于集團關鍵産品(即KM602、KM501、XZP-7797及XZP-6924)的研發；約11.0%将用于為其他候選藥物(包括 XZB-0004、XZP-5610、XZP-6019及XZP-6877)的研發撥資；約20.0%将被分配用于增強集團的商業化及市場營銷能力；以及約10.0%将用于營運資金及其他一般公司用途。
