五礦資源(01208.HK)拟發行價值5億美元于2030年到期的零息可換股債券
五礦資源(01208.HK)發布公告，2025年9月29日，公司與經辦人訂立認購協議，據此，公司同意發行本金總額為5億美元的債券(即價值5億美元于2030年到期的零息可換股債券)，而經辦人個别且并非共同地同意認購并支付該等債券的款項，或促使認購人認購并支付該等債券的款項，具體須遵守認購協議所載的若幹條件。
假設按初始轉換價格每股股份8.40港元悉數轉換債券，則債券将轉換為約4.63億股股份，相當于公司于本公告日期已發行總股本約3.81%，以及悉數轉換債券後的經擴大已發行總股本約3.67%。待債券發行完成後，公司拟将發行債券所得款項淨額用于集團的境外債務的再融資。
