周大福創建(00659.HK)建議發行于2028年到期的22.18億港元0.75%可交換債券

周大福創建(00659.HK)發布公告，2025年9月25日(交易時段前)，公司與聯席賬簿管理人已訂立認購協議，據此，聯席賬簿管理人已有條件及個别(而非共同或共同及個别)同意認購或促使認購公司将予發行本金總額22.18億港元的債券(即于2028年到期的22.18億港元0.75%可交換債券)并為其付款。債券的發行價将為債券本金總額的103.00%，而每張債券的面值将為200萬港元及其完整倍數。

債券持有人有權就其債券行使交換權，要求公司按初始交換比率交付或促使交付按比例分配的交換财産份額，即債券本金額中每200萬港元須交付或促使交付約75.287萬股首程股份。組成初始交換财産的首程股份占首程于本公告日期已發行股本約10.0%及為集團透過RPL持有首程的接近全部股權。債券拟在維也納證券交易所上市。公司将會向維也納證券交易所申請批準債券上市。

集團一直不斷使其融資來源多元化，并優化業務組合，從而提升為股東創造長遠價值的能力。透過發行事項，公司得以按具吸引力的條款籌集資金，而若債券持有人行使債券所附的交換權，公司亦可藉此機會把握當前有利市場環境，以溢價出售于首程的股權，從而進一步優化及加強其業務組合。所得款項淨額将為約22.5億港元。目前公司拟将發行事項的所得款項淨額用于持續厘定的一般企業用途，其中約50%拟于适當時機，優先考慮投資于具韌性、能産生現金流兼具增長潛力并與集團的業務闆塊相符的項目。