新城發展(01030.HK)公告，于2025年9月23日，發行人、公司及新城控股與海通國際證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、中信裡昂證券有限公司、花旗環球金融有限公司、中信銀行(國際)有限公司、星展銀行有限公司、龍石資本管理有限公司及淞港國際證券集團有限公司(作為初始買方)就發行及銷售于2027年到期的本金總額1.6億美元11.88%擔保優先票據訂立購買協議。票據發行所得款項總額将約為1.57億美元。發行人及公司拟将票據發行所得款項淨額用于償還現有債務及用于一般企業用途。
票據已獲新交所原則上批準于新交所上市及報價。票據原則上獲批準納入新交所正式上市名單，于新交所上市及報價不應被視為發行人、公司或票據的價值指标。新交所對公告的内容概不承擔責任。公司并未尋求票據在香港上市。預期票據發行将于2025年9月30日完成。
