阜博集團(03738.HK)發布公告，2025年9月22日，公司(作為發行人)與經辦人(即中信證券及彙豐)訂立認購協議。根據認購協議所載的條款及條件，經辦人已同意認購公司将發行的本金總額為16億港元的債券并就其付款，或促使認購人認購該等債券并就其付款。于條款及條件所載情況下，債券可按初始換股價每股5.87港元(可予調整)轉換為股份。
初始換股價每股5.87港元較股份于9月22日(即簽訂認購協議的交易日)于香港聯交所所報的最後收市價每股5.10港元溢價約15.10%。根據債券的初始換股價并假設債券按初始換股價悉數轉換，債券将可轉換為約2.73億股股份，相當于本公告日期現有已發行股份(不包括庫存股份)數目的約10.92%。
待債券發行完成後，公司發行債券的估計所得款項淨額将約為15.66億港元，即按初始換股價計算的淨發行價為每股新股份5.75港元。公司拟将發行債券所得款項淨額的50%用于開發及投資人工智能生成内容(“AIGC”)及現實世界資産(“RWA”)相關業務、所得款項淨額的30%用于償還現有債務及所得款項淨額的20%用于一般營運資金用途以促進集團的營運活動。新股份将由公司根據一般授權配發及發行。
