時間在變,空間随着時間也在變,不變的唯有真知灼見。
2025年10月13日  星期一
首頁
财經
觀察
參考
ESG
市場
研究
IPO
公司
周報
動态
推薦
首頁 > 公告

博泰車聯(02889.HK)預計9月30日上市 引入智聯高科等基石

來源:賈珞 時間:2025-09-22 08:40:34

字号
博泰車聯(02889.HK)發布公告,公司拟全球發售1043.69萬股H股(視乎超額配股權行使與否而定),中國香港發售股份104.37萬股,國際發售股份939.32萬股;2025年9月22日至9月25日招股;發售價将為每股發售股份102.23港元,每手買賣單位為20股,中金公司、國泰君安國際、招銀國際、華泰國際以及中信證券為聯席保薦人;預期股份将于2025年9月30日開始在聯交所買賣。


集團是中國智能座艙解決方案的領先供應商。根據灼識咨詢的資料,按2024年的出貨量計,集團是中國乘用車智能座艙域控制器解決方案的第三大供應商,市場份額7.3%,僅次于市場份額為21.7%及10.4%的參與者。集團是最早開發智能座艙解決方案的少數企業之一,領先大多數同類企業。與其他智能座艙解決方案供應商主要側重于硬件相比,集團通過提供軟件、硬件及雲端服務相結合的智能座艙解決方案實現差異化,該模式使集團可以提供量身定制的一體化解決方案以滿足客戶的多樣化需求。


集團已訂立基石投資協議,據此,基石投資者同意在若幹條件下,按發售價認購總金額約4.659億港元可購買的發售股份數目。基于發售價為每股發售股份102.23港元,基石投資者将認購的發售股份總數将為455.752萬股。基石投資者包括Horizon Together Holding Ltd.(由地平線機器人-W(09660.HK)全資擁有)、Huangshan SP(為JSC International Investment Fund SPC的獨立投資組合,由璟泉智聯高科(北京)股權投資基金合夥企業(有限合夥)(“智聯高科”)全資擁有)、以及Smart Ventures Limited。

基于發售價每股102.23港元,并假設超額配股權未獲行使,估計集團将自全球發售收取所得款項淨額約9.191億港元。集團目前拟将全球發售所得款項淨額用作以下用途:約30%所得款項淨額預計将用于擴大産品組合和解決方案以及增強技術,進一步加強涵蓋軟件、硬件和雲端車聯網的全方位自主能力;約30%所得款項淨額預計将分配用于提高集團的生産、測試及驗證能力;約20%所得款項淨額預計将用于擴大集團的銷售和服務網絡,以提高集團的品牌知名度;約10%所得款項淨額預計将用于旨在進一步整合行業資源的戰略性投資;約10%所得款項淨額将分配用于營運資金及一般企業用途。

微信掃碼 > 右上角點擊 > 分享