紫金黃金國際(02259.HK)發布公告，公司拟全球發售約3.49億股股份(視乎超額配股權行使與否而定)，中國香港發售股份3489.91萬股，國際發售股份約3.14億股；2025年9月19日至9月24日招股；發售價将為每股發售股份71.59港元，每手買賣單位為100股，摩根士丹利及中信證券為聯席保薦人；預期股份将于2025年9月29日開始在聯交所買賣。
公司是紫金礦業的所有黃金礦山(除中國之外)整合而成的全球領先黃金開采公司之一。憑藉紫金礦業在低品位難采選資源勘查、開發及運營的管理競争優勢，公司已成為一家全球領先的黃金開采公司，主要從事黃金的勘查、開采、選礦、冶煉、精煉及銷售。公司通過全球并購整合優質黃金礦山資源，并運用地質勘查、研究及開發(“研發”)、工程、建設和礦山運營能力，以及國際ESG系統，使公司能夠實現持續增儲增産與高效運營。
截至最後可行日期，公司在中亞、南美洲、大洋洲和非洲等黃金資源富集區持有8座黃金礦山的權益，即塔吉克斯坦吉勞╱塔羅金礦、吉爾吉斯斯坦左岸金礦、澳大利亞諾頓金田金礦、圭亞那奧羅拉金礦、哥倫比亞武裡蒂卡金礦(透過哥倫比亞委托安排)、蘇裡南羅斯貝爾金礦、加納阿基姆金礦及巴布亞新幾内亞波格拉金礦。于該等黃金礦山當中，公司控制及運營7座黃金礦山及持有巴布亞新幾内亞波格拉金礦的少數權益。通過針對每座礦山的獨特特征調整公司的運營模式，公司的礦山生産金精礦、合質金及金錠。通過持續的資源開發和運營效率的提升，公司已成功在全球黃金開采行業中确立了領先地位。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意遵照若幹條件，按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的若幹數目的發售股份，總金額約為16億美元(或約124.68億港元)。基于發售價每股71.59港元(即發售價)計算，基石投資者将認購的發售股份總數為約1.74億股，相當于根據全球發售發售股份的49.9%及緊随全球發售完成後已發行股份的6.6%(假設超額配股權未獲行使)。
基石投資者包括GIC Private Limited(“GIC”)、HHLR Advisors, Ltd.(“HHLRA”，Hillhouse Group旗下成員)、BlackRock、Schroders、Perseverance AssetManagement、上海高毅及中信證券國際資本管理有限公司(就中信證券背對背總回報掉期及中信證券客戶總回報掉期而言)、富達基金、上海景林及中信證券國際資本管理有限公司(就中信證券背對背總回報掉期及中信證券客戶總回報掉期而言)、香港景林、Baillie Gifford、中國太保投資者、泰康人壽、彙添富投資者、UBS AM Singapore、廣發國際 、Dao Yi、New Golden Future Limited、加皇環球資産管理(亞洲)有限公司、IHKL、CPE River、Oaktree、未來資産金融集團、富國香港及富國基金、IDG Breyer Fund、Arc Avenue、GBAHIL、Millennium、高亞投資有限公司(“高亞”)、斯派柯國際有限公司(“斯派柯”，由招金礦業(01818.HK)全資擁有)。
假設超額配股權未獲行使，公司估計全球發售所得款項淨額将約為244.699億港元。公司拟将全球發售所得款項按以下用途及金額使用，惟會根據公司不斷變化的業務需求及市場狀況進行調整：(i)所得款項淨額約33.4%預期将用于支付收購哈薩克斯坦Raygorodok金礦的代價；所得款項淨額約50.1%預期将于未來五年内用于現有礦山的升級及建設項目，以全面提升公司的産能；所得款項淨額約6.5%預期将于未來五年内用于公司運營的所有礦山的勘探活動，以充分實現公司的增長潛力。公司将繼續加強地質勘探工作，擴大現有礦山的勘探活動，同時在礦區外圍勘探新礦山；以及所得款項淨額約10%預期将用作一般公司用途。
