禾賽-W(02525.HK)發布公告，公司拟全球發售1700萬股發售股份(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)，中國香港發售股份170萬股，國際發售股份1530萬股；2025年9月8日至9月11日招股，預期定價日為9月12日；公開發售價将不會超過每股發售股份228.00港元，B類普通股每手買賣單位為20股，中金公司、國泰居安國際及招銀國際為聯席保薦人；預期B類普通股9月16日于聯交所開始買賣。
集團是一家三維激光雷達(LiDAR)解決方案的全球領導者。集團設計、開發、制造及銷售先進的激光雷達産品。集團的激光雷達産品廣泛應用于以下方面(i)配備高級駕駛輔助系統的乘用車或商用車，及(ii)提供客運及貨運移動服務的自動駕駛車隊、機器人及其他非汽車行業，例如自動導引車╱自主移動機器人、配送機器人、農業車輛、港口與堆場自動化等廣泛的工業應用以及靜态應用。憑藉先進的ASIC及其他激光雷達技術、專有的自主設計及生産能力以及平台化架構，集團向不斷擴大的ADAS及機器人市場提供兼顧性能、質量及成本的激光雷達産品。
集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在符合若幹條件的情況下，按國際發售價認購或促使其指定實體認購一定數量的發售股份，可購買股份的總金額約為1.48億美元(約11.537億港元)。假設國際發售價228.00港元作為指示性發售價(即最高公開發售價)，基石投資者将認購的發售股份總數将為505.982萬股發售股份。基石投資者包括HHLR Advisors, Ltd.(“HHLRA”，作為Hillhouse Group旗下成員)、泰康人壽保險有限責任公司(“泰康人壽”)、WT Asset Management Limited(“WT Asset Management”)、Grab Holdings Limited(“Grab”)、宏達集團(香港)有限公司(“宏達集團”)、以及Commando Global Fund。
集團預計，按指示性發售價每股發售股份228.00港元計算，并假設發售量調整權及超額配股權未獲行使，集團将自全球發售獲得所得款項淨額約37.061億港元。根據集團的戰略，集團計劃将全球發售所得款項淨額用于下列用途：所得款項淨額約50%預計将分配用作研發投資；所得款項淨額約35%預計将分配用作投資集團的生産能力，以确保持續交付高性能、高可靠性的産品，滿足客戶不斷變化的需求；所得款項淨額約5%預計将分配用作業務發展，以加速集團的業務擴張；以及所得款項淨額約10%預計将分配用作營運資金及一般企業用途，以支持集團的業務運營及增長。
