大行評級｜美銀：上調郵儲銀行AH股目标價微調2025至27年盈利預測

來源：小婉時間：2025-09-01 15:59:48

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美銀證券發表研究報告指，郵儲銀行上半年淨利潤按年增長0.8%，較該行預期低0.9%；撥備前利潤按年增長14.6%，高于首季的6.2%，較預期高出8.3%，主要得益于員工成本按年下降7%；股東權益回報率(ROE)按年下跌1.5個百分點至9.5%；一級資本充足率按季升131個基點至10.52%，因有注資支持。受股權稀釋影響，中期股息按年跌16.7%至0.123元。該行微調2025至27年盈利預測，分别下調1%至上調4%；H股目标價上調至4.86港元，維持“跑輸大市”評級；A股目标價上調至5.86元，維持“中性”評級。

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