一脈陽光(02522.HK)發布公告，2025年8月22日(交易時段前)，公司與配售代理(即中信證券、國泰君安國際及TradeGo Markets)訂立配售協議，據此，配售代理已有條件及個别同意作為公司配售代理按盡力基準促使不少于六名承配人(彼等及彼等的最終實益擁有人将為獨立第三方)購買3500萬股配售股份，配售價為每股配售股份16.76港元。
假設于本公告日期至完成日期期間已發行股份數目并無變動，配售事項下的3500萬股配售股份相當于本公告日期現有已發行H股(不包括庫存股份)數目的約13.55%及現有已發行股份(不包括庫存股份)數目的約9.58%，以及經配發及發行配售股份擴大後已發行H股(不包括庫存股份)數目的約11.93%及已發行股份(不包括庫存股份)數目的約8.75%。
假設所有配售股份均獲悉數配售且待完成後，預計配售事項所得款項總額及所得款項淨額将分别約為5.866億港元及5.621億港元。公司拟将配售事項所得款項淨額作如下分配：(a)配售事項所得款項淨額約40%用于數據及人工智能領域發展，進一步深耕醫學影像數據挖掘、标注及清洗等數據服務能力及研發人工智能應用平台并提供醫學影像全流程的應用場景，公司透過與人工智能及醫療領域的領先企業及中國大型三甲醫院建立深度戰略合作，打造數據空間，構建可轉化型影像中心，并建立該領域中優質企業的股權投資布局；(b)配售事項所得款項淨額約30%用于通過自主投資或并購的方式，持續擴張公司的醫學影像中心業務及賦能解決方案業務，以便占據更多國内市場的戰略堡壘點，并同時輻射至海外市場，例如中國香港、新加坡等地區；(c)配售事項所得款項淨額約20%用于參與投資或設立産業孵化基金，以投資優質醫療行業企業、與集團業務資源協同的第三方，有利于公司建立更多的醫療行業資源、樹立行業影響力，打造中國第三方醫療服務及生态系統閉環；及(d)配售事項所得款項淨額約10%用于一般營運資金。
