萬國黃金集團(03939.HK)發布公告，2025年8月21日(交易時段前)，公司、先舊後新賣方及減持賣方與配售代理訂立協議，據此，(1)先舊後新賣方同意出售，而配售代理個别(而非共同或共同及個别)同意作為先舊後新賣方的代理按盡力基準促使不少于6名承配人按每股股份32.55港元的價格購買先舊後新賣方持有的2250萬股股份；(2)先舊後新賣方有條件同意以主事人身份按認購價(相等于購買價每股股份32.55港元)認購，而公司有條件同意發行最多2250萬股新股份(相等于先舊後新賣方根據協議實際出售的先舊後新出售股份數目)；及(3)減持賣方同意出售，而配售代理個别(并非共同或共同及個别)同意作為減持賣方的代理按盡力基準促使購買人按每股減持出售股份32.55港元的價格購買合共750萬股減持出售股份，占公司于本公告日期已發行股本約0.69%。
先舊後新賣方(即Victor Soar Investments Limited)為一間于英屬處女群島注冊成立的投資控股有限公司，由董事會主席兼執行董事高明清全資擁有及控制。先舊後新賣方于2.814億股股份中擁有權益，占公司于本公告日期現有已發行股本約25.96%。減持賣方(即Prominence Investment Holding Company Limited)為一間于英屬處女群島注冊成立的投資控股有限公司，其最終實益擁有人為魏嘉明及吳振興。減持賣方于4018.2萬股股份中擁有權益，占公司于本公告日期現有已發行股本約3.71%。配售代理包括中信證券、國泰君安國際、麥格理、國聯證券國際及第一上海。
購買價32.55港元較股份于最後交易日在聯交所所報收市價每股35.00港元折讓約7.00%。扣除專業費用及實付開支後，認購事項所得款項淨額估計約為7.22億港元。公司拟将認購所得款項淨額用作(1)有關金嶺礦(集團在其中采礦)勘探及開發項目的撥款；及(3)集團一般營運資金。先舊後新出售及減持出售為同時進行并将同步完成，但并非互為條件。
