【招銀國際：上調網易目标價至160美元下半年遊戲業務前景仍具韌性】

來源：佳珈時間：2025-08-18 11:45:31

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招銀國際發表研報指，網易第二季收入按年增長9%至279億元，較市場預期低2%，非公認會計準則淨利潤按年升22%至95億元，大緻符合市場預期。雖然遊戲收入增速遜預期，或影響短期投資情緒，但該行認為下半年遊戲業務前景仍具韌性，預計在長青遊戲支持下分部收入可按年增長13%。該行維持網易2025至2027年盈利預測基本不變，基于遊戲行業估值重估，将美股目标價從136.5美元上調至160美元，維持“買入”評級。

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