荃信生物-B(02509.HK)發布公告，2025年8月18日(交易時段前)，公司與配售代理(即中金公司)訂立配售協議，據此，配售代理有條件同意作為公司的配售代理向一名承配人(其本身及其最終實益擁有人(如适用)将為獨立第三方)按配售價每股配售股份20.0港元配售500萬股配售股份。
配售事項下的配售股份占(i)本公告日期已發行股份數目約2.25%；及(ii)經配發及發行配售股份擴大後的已發行股份數目約2.20%。配售價每股配售股份20.0港元較8月15日在聯交所所報收市價22.46港元折讓約10.95%。承配人(即TruMed Health Innovation Fund LP(“TruMed”))為一間在開曼群島注冊成立的獲豁免有限合夥企業，為主要投資于醫療保健股票的彙集投資基金。普通合夥人為TruMed Health Innovation Fund GP Limited，由Ting WANG女士控制。TruMed有超過20名有限合夥人。
待配售事項完成後，并假設所有配售股份成功配售，預期配售事項所得款項總額及所得款項淨額将分别約為1億港元及9900萬港元。公司拟将配售事項所得款項淨額(經扣除發行開支)分配如下：(i)配售所得款項淨額約60%用于償還現有計息銀行借款。于2025年上半年，公司産生額外銀行借款以支付其研發開支，導緻其資産負債率上升。以所得款項淨額償還該等借款将加強公司的财務狀況，降低其有息負債比率，減少其财務開支，最終減輕整體财務風險；(ii)配售事項所得款項淨額約30%用于公司的新管線研發，包括QX027N、QX031N及QX035N；及(iii)配售事項所得款項淨額約10%用作營運資金及其他企業用途。
