中興通訊(00763.HK)發布公告，2025年7月28日(交易時段後)，公司與經辦人(中信裡昂證券有限公司、中信建投(國際)融資有限公司)訂立認購協議，據此，公司同意向經辦人或其可能指定的人士發行本金額為人民币35.84億元的債券，而經辦人個别且并非共同地同意認購并支付該等債券的款項，或促使認購人認購并支付該等債券的款項，具體須遵守認購協議所載的若幹條件。
假設按初始轉股價格每股H股30.25港元悉數轉換債券，則債券将轉換為約1.3億股H股，相當于公司悉數轉換債券後的經擴大已發行總H股股本約14.65%及公司經擴大已發行總股本約2.64%。轉換股份将悉數繳足，并于各方面與相關登記日期當時已發行的H股享有同等權益。 初始轉股價格為每股H股30.25港元(可予調整)，較H股于2025年7月28日(即簽署認購協議的交易日)在香港聯交所所報收市價每股26.1港元溢價約15.90%。
待債券發行完成後，債券募集資金在扣除相關費用、傭金及若幹預計發行開支後的淨所得款項估計約為4.94億美元，按初始轉股價格計算，每股轉換股份的發行價格淨額約為29.90港元。公司拟将債券發行所得淨款項用于加強公司算力産品研發投入。
公司将根據股東于公司在2025年3月28日舉行的股東週年大會授予董事會的一般性授權配發及發行轉換股份。發行及認購債券以及公司發行轉換股份毋須取得股東進一步批準。公司将申請或促使申請債券轉換後将予配發及發行的轉換股份于香港聯交所上市。
