同源康醫藥-B(02410.HK)發布公告，于2025年7月28日，公司與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理有條件同意作為公司的配售代理，按盡力基準促使承配人按每股配售股份17.01港元的配售價購買923萬股配售股份。
假設于本公告日期至交割日期期間已發行股份數目并無變動，則配售事項項下的923萬股配售股份相當于經配發及發行配售股份擴大後的已發行H股數目的約2.46 %及已發行股份數目的約2.43%。每股配售股份17.01港元的配售價較股份于2025年7月28日(即最後交易日)在聯交所所報的收市價每股H股21.0港元折讓約19.00%。
假設所有配售股份獲悉數配售及待完成後，預期配售事項所得款項總額及所得款項淨額(經扣除配售傭金及配售事項的其他相關成本及開支後)将分别約為1.57億港元及1.55億港元。按此基準，淨發行價将約為每股股份16.76 港元。公司拟按如下方式分配配售事項所得款項淨額(經扣除發行費用後)：(i) 配售事項所得款項淨額的約60%，用于現有管線的研發及商業化;(ii) 配售事項所得款項淨額的約30%，用于加強其内部研發技術能力及擴展其産品組合;及(iii) 配售事項所得款項淨額的約10%，用于營運資金及一般企業用途。
