特朗普宣布美國與越南達成貿易協議，産地涉中國的轉口商品将被征40%關稅。
隔夜要點
l 美國股市标普500指數和納斯達克指數周三創下收盤紀錄新高，受助于科技股上漲，以及美國與越南達成貿易協議緩解了人們對貿易局勢長期緊張的擔憂。美國公債收益率小幅走高，因在上個月私營部門就業崗位意外減少之後，對特朗普的稅收和支出立法的财政擔憂似乎蓋過了美聯儲降息的可能性。美元兌主要貨币上漲，數據支持市場對美聯儲的降息預期，英鎊則因英國公債遭抛售而下跌。油價上漲3%，因此前伊朗暫停與聯合國核監督機構的合作；但美國原油庫存意外增加在一定程度上限制了油價漲幅。金價上漲，因為弱于預期的就業數據引發了人們對美聯儲将較市場預期更早降息的希望，同時投資者也在等待即将發布的非農就業報告，以尋找有關貨币政策的進一步線索。
國際新聞
特朗普宣布與越南達成貿易協議，越南輸美商品将被征收20%關稅，産地涉及中國和其他國家的轉口商品将被征40%關稅。越南取消對進口美國商品的所有關稅。
ADP數據顯示，美國6月私營部門就業人數意外出現兩年多來首次下降。據彭博調查，經濟學家預測6月新增非農就業人數料創四個月最低。
美國聯邦住房金融局局長呼籲國會對美聯儲主席鮑威爾進行調查，特朗普發帖敦促鮑威爾立即辭職。
稅改法案在衆議院遭遇阻力，特朗普親自在白宮會見保守派議員，部分強硬派的态度有所松動。
針對特朗普提高關稅的威脅，日本首席貿易談判代表赤澤亮正表示，不能為了倉促達成協議而放棄國家利益。
貝萊德(BLK.US)近期調查發現，逾20%客戶考慮削減對美國市場和美元的敞口。
微軟（MSFT.US）啟動今年第二輪大規模裁員，約9,000個崗位将受到影響。其中遊戲業務裁員數百人，部分項目被取消。
據報英特爾(INTC.US)CEO陳立武正在探索芯片代工業務的潛在戰略轉變，可能導緻至少數億美元減值損失。
特斯拉(TSLA.US)全球季度銷量同比下滑13%，但好于最悲觀的分析師預期；中國出貨量6月份出現今年來首次增長。
大中華新聞
中國證監會表示，将始終把維護市場穩定作為監管工作首要任務，平穩有序防控債券違約、私募基金等領域風險。
中國外長王毅表示，中方願同歐方加強溝通協調，籌備好新一次領導人會晤。
中國央行連續6個月未開展公開市場國債買賣操作，6月常備借貸便利投放19億元人民币，抵押補充貸款投放930億元。
普華永道表示，香港有望在2025年重登全球IPO融資額榜首，今年料将有90至100家公司上市。
路透：香港政府統計處周三公布，5月的零售銷售價量齊升，結束此前連14個月下跌趨勢。
Enterprise Products（EPD.US）從美國商務部獲悉，對華乙烷出口許可規定已被取消。
蘋果（AAPL.US）在印擴産計劃遭遇難題，據悉富士康（601138.CH）從印度撤回數百名中國工程師和技術人員。
澎湃新聞：融創中國（01918.HK）董事會主席孫宏斌稱“最困難的時候已經過去了”，預計今年的表現将優于去年。
比亞迪（01121.HK）無限期推遲墨西哥建廠計劃，因擔心地緣政治影響。
小米（01810.HK）CEO雷軍表示，隻有不到15%的YU7訂單來自SU7轉單，公司2027年才會考慮汽車出口。
商品及外彙市場
彭博美元指數持穩，投資者等待非農就業數據以研判美聯儲未來幾個月的降息路徑。英國工黨政府内部出現摩擦，英鎊大跌。
美越貿易協議推動油價在清淡交投中上漲，投資者注意力轉向非農就業報告。黃金價格小漲，投資者等待美國即将公布的非農就業數據。倫敦期銅升破1萬美元，創出3月底以來盤中新高。
财報和經濟數據焦點
美國6月失業率（前值：4.20%，預測值：4.3%）
美國6月季調後非農就業人口(萬人)（前值：13.9，預測值：11）
美國至6月28日當周初請失業金人數(萬人)（前值：23.6，預測值：24）
來源：金馬資本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
校對：Penny Yang
