美聯儲再度維持利率不變，但點陣圖仍預示年内将降息兩次。委員們下調今年GDP增長預測，上調失業和通脹預估。鮑威爾也在記者會上警告通脹風險。美聯儲内部對利率路徑分歧較大，七位委員預計今年不降息，兩人預估降息一次，10人預測年底前應降息至少兩次。
隔夜要點
美國股市标普500指數周三收盤幾乎持平，回吐盤中稍早的漲幅，此前美聯儲主席鮑威爾表示，随着特朗普的關稅影響滲透到消費者，商品價格通脹預計将在夏季上升。美國公債收益率收窄稍早跌幅。在美聯儲維持利率不變之後，美元兌大多數主要貨币走高，但兌日圓仍然走弱，因為經濟不确定性和關稅問題繼續給美元前景蒙上陰影。油價在震蕩中收高，因投資者權衡伊朗-以色列沖突和美國可能直接參與造成供應中斷的可能性。金價下跌，之前美聯儲維持利率不變并暗示未來降息步伐會放緩，且主席鮑威爾表示，聯儲預計未來幾個月将出現“相當高的通脹”。
國際新聞
· 美聯儲再度維持利率不變，但點陣圖仍預示年内将降息兩次。委員們下調今年GDP增長預測，上調失業和通脹預估。鮑威爾也在記者會上警告通脹風險。美聯儲内部對利率路徑分歧較大，七位委員預計今年不降息，兩人預估降息一次，10人預測年底前應降息至少兩次。
· 伊朗拒絕向以色列投降，特朗普周三再開戰情室會議，他表示尚未就是否參戰做出最終決定。但據西方國家官員透露，美國可能在24小時内攻擊伊朗。國際原子能機構稱，伊朗接近武器級的濃縮鈾位置不明，暫時無法對其進行核查。以色列襲擊促使伊朗緊急運出貨物，石油出口量大幅增加。
· 美國商務部将在未來幾周公布七個根據232條款進行的行業進口調查結果，涉及半導體、制藥和關鍵礦産，政府可能将此作為加征關稅依據。
· 《紐約郵報》：美國财長貝森特稱可能約三周後與中國方面再次會晤。
· 美國5月份新屋開工數降至五年低位，上周首次申領失業救濟人數穩定在八個月高點附近。
· 4月外國投資者所持美國國債仍接近紀錄高位，中國繼續減持。
· 美國國務院下令審查學生簽證申請者的社交媒體信息，并要求他們将個人資料設置為公開。
· 英國5月份通脹率創逾一年高位，交易員小幅下調降息預期。英國央行周四将公布利率決定，預計維持利率在4.25%不變，同時暗示将堅持每隔一次會議降息一次的策略。
· 加拿大央行行長警告稱，通脹可能比預期更為火熱，核心通脹上升的部分原因是商品和食品價格上漲。
· 巴西央行周三加息25基點至15%，并表示可能暫停貨币緊縮以評估其對通脹和經濟活動影響。
· 日本制鐵完成以141億美元收購美國鋼鐵公司的交易，并與美國政府訂立國家安全協議。
大中華新聞
· 白宮主管人工智能事務的智囊表示，中國已能熟練地繞開美國出口管制，且其半導體設計能力最多落後美國兩年，人工智能隻落後數月。阿裡巴巴（BABA.US/09988.HK）參與投資的人工智能初創企業MiniMax據悉計劃到香港上市，時間最早可能是今年。
· 中國總理李強稱，中國将加大對外資企業的支持和保障力度，積極運用人工智能等技術推進企業轉型升級。
· 新華社：中國計劃提高上海金融市場價格影響力，推動國際金融機構來滬。
· 中國5月全國城鎮不包含在校生的16—24歲勞動力失業率降至14.9%。
· 海天味業 (3288.HK)将于6月19日在香港挂牌交易，發行價36.30港元，面向散戶部分獲得逾900倍超額認購。
· 中國指責七國集團幹涉内政，反駁歐盟委員會主席馮德萊恩對中國稀土和經濟政策的批評。
· 香港财經事務及庫務局局長表示，法規的角度不排除香港穩定币挂鈎人民币，但具體操作上需考慮風險利弊等因素。
· 上海期貨交易所将從6月19日晚夜盤進一步擴大合格境外投資者參與商品期貨、期權交易範圍。
· 新西蘭自11月起将不再要求轉機中國遊客持有過境簽證，取而代之的是更便宜的新西蘭電子旅行許可證。
商品及外彙市場
· 彭博美元指數上漲，因鮑威爾的記者會發言較市場預期更為鷹派。
· 油價小幅走高，市場擔憂中東沖突升級。現貨黃金走低。
财報和經濟數據焦點
· 英國至6月19日央行利率決定（前值：4.25%，預測值：4.25%）
來源：金馬資本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
校對：Penny Yang
