綠科科技國際(00195.HK)發布公告,2024年10月23日,要約人(即Metals X Limited,于澳洲注冊成立的有限公司)向受要約人(即本公司)發出意向書,表明其拟提出潛在要約的意向,潛在要約須待需要受要約人提供/确認若幹資料的先決條件獲達成後,方告作實。然而,盡管要約人已多次提醒,受要約人仍未有處理要約人根據潛在要約的先決條件提出的要求,令要約人難以進行意向書所載的潛在要約事項。
鑒于上文所述,要約人決定進行部分收購要約(而非全面要約)。于2025年6月3日,要約人通知受要約人,彼有确實意向提出部分收購要約(遵照收購守則),以要約價每股要約股份0.35港元收購要約人及其一緻行動人士尚未擁有的不超過約3.82億股要約股份(占受要約人于本公告日期已發行股本28.00%)。部分收購要約須待先決條件獲達成後,方可作出。要約價每股要約股份0.35港元較股份于2024年8月30日(即最後交易日)在聯交所所報收市價每股0.28港元溢價25.00%。
于本公告日期,要約人并未持有任何股份,其一緻行動人士擁有80.4萬股股份(占本公告日期受要約人已發行股本約0.06%)。由于部分收購要約不會緻使要約人持有受要約人中附帶30%或以上投票權的股份,故将不會就尚未行使的購股權向相關購股權持有人提出同等基礎的要約。
按要約價每股要約股份0.35港元計算,并假設合資格股東已就全部約3.82億股要約股份悉數提呈有效接納部分收購要約,要約人根據部分收購要約向合資格股東購買約3.82億股要約股份須支付的現金代價總額為約1.34億港元。要約人将利用其内部資源撥付部分收購要約項下的應付代價。禹銘就部分收購要約已獲委任為要約人的财務顧問,并信納要約人具備充足的财務資源支付要約人于部分收購要約悉數獲接納後的最高應付代價。
假設僅有公衆股東(即董事以外的合資格股東)全數接納部分收購要約下的要約股份數目;及由本公告日期起直至交割日,受要約人的已發行股本并無變動,受要約人的公衆持股量将由約45.29%減少至17.29%。要約人董事及将獲委任的受要約人新董事(如有)将共同及個别向聯交所承諾會采取适當步驟,以确保股份有足夠的公衆持股量。