【星展：下調中國太平目标價至17港元重申“買入”評級】

來源：真灼财經時間：2025-05-26 10:52:40

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【星展：下調中國太平目标價至17港元重申“買入”評級】星展發表研究報告指，中國太平主要附屬公司太平人壽今年首季淨利潤按年升87.5%至30億元，但投資收入和公允價值變動則按年大跌93.3%，導緻稅前利潤跌18.5%。期内總保費收入增長為1%；考慮到去年第三季起息口較低，以及集團渠道成本優化，該行料新業務價值(VNB)将有多于10%的按年增長。該行将中國太平2025及2026财年的淨利潤預測分别上調3.3%及4.4%，以反映稅務開支減少；考慮到利率持續低迷對公司内含價值的影響，目标價由18港元降至17港元，但重申“買入”評級，因公司産品組合有效轉型及VNB前景穩健。

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