【國泰海通：維持成都銀行“增持”評級目标價21.2元】_快訊

【國泰海通：維持成都銀行“增持”評級目标價21.2元】

來源：wenjing 時間：2025-05-16 15:26:41

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【國泰海通：維持成都銀行“增持”評級目标價21.2元】國泰海通證券研報指出，成都銀行(601838.SH)位于重大國家戰略交織彙集的重點區域，信貸需求相對強勁，規模增速領先同業。2025年2月80億成銀轉債完成轉股退市，夯實核心資本，奠基後續份額擴張。公司在鞏固政務金融傳統優勢的同時，積極發展實體業務、零售消費貸和财富管理，布局長遠。調整2025-2027 年淨利潤增速預測為8.1%、10.1%、12.2%(新增)，對應BVPS 為21.17、23.74、26.66(新增)元/股。考慮到一攬子支持經濟政策密集出台，利好穩定預期，推動無風險利率下行，促進闆塊估值回升。上調2025年PB估值目标為1.0倍，對應目标價21.2元，維持“增持”評級。

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【國泰海通：維持成都銀行“增持”評級 目标價21.2元】

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