恒瑞醫藥(01276.HK)發布公告，公司拟全球發售約2.25億股H股(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)，中國香港發售股份1234.86萬股，國際發售股份約2.12億股；2025年5月15日至5月20日招股，預期定價日為5月21日；發售價每股發售股份41.45-44.05港元，每手買賣單位為200股，摩根士丹利、花旗及華泰國際為聯席保薦人；預期股份将于2025年5月23日開始在聯交所買賣。
集團是一家根植中國、全球領先的創新型制藥企業。此外，根據弗若斯特沙利文的資料，以2023年新分子實體創新藥收入，及截至最後實際可行日期處于臨床或更後期階段的新分子實體在研創新藥數量而言，集團在中國制藥企業中均名列前茅，這是集團創新成果強有力的佐證。以上成就得益于集團由優秀人才、組織和文化構建的恒瑞生态系統，而這一生态系統也賦能于集團在研究、臨床、生産和商業化全流程的實力。經過數十年的努力，集團已發展成為一家全球領先的制藥企業，專注于創新治療方案，以解決全球重大未滿足的醫療需求。特别是自2000年A股上市以來，集團通過堅持不懈的研發投入和專注的創新精神，造就了龐大而差異化的創新藥物組合，其中包括多款潛在重磅産品。對創新的這一執着追求，從集團的資金投入中可見一斑，2024年集團的研發投入(包括研發費用及資本化研發支出)占總收入的百分比達29.4%。此外，集團緻力于為股東帶來可觀的回報。自A股上市以來，集團的累計現金分紅約人民币80.29億元，相當于集團當年A股上市募集資金的16.8倍，而這也是集團此前唯一一次資本市場融資。
集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意遵照若幹條件，按發售價認購或促使其指定實體認購若幹數目的發售股份，總金額為5.33億美元(或約41.31億港元)(假設發售價為每股發售股份42.75港元(即發售價範圍的中位數)。基石投資者包括GIC、Invesco Advisers、UBS AM Singapore、Cordial Solar(為Boyu Capital Opportunities Master Fund的受控子公司)、Hillhouse、Millennium、以及Oaktree。
集團将自全球發售獲得募集資金淨額約94.578億港元(假設發售價為每股H股42.75港元，即本招股章程所述發售價範圍的中位數，并假設發售量調整權及超額配股權未獲行使)或125.282億港元(倘發售量調整權及超額配股權獲悉數行使)。集團拟将全球發售募集資金淨額用于以下用途：約45%将用于集團創新藥物及在研藥物的臨床研究；約20%将用于開發創新藥物；約10%将用于集團潛在的全球收購和合作，以增強集團的産品管線和創新能力；約15%将用于在中國和海外市場建設新的生産和研發設施；及餘下約10%将用作集團的營運資金及其他一般企業用途。
