瑞和數智 (03680.HK) 發布公告,于 2025 年 5 月 2 日交易時間後,公司與配售代理訂立配售協議,公司有條件同意委聘配售代理按盡力基準配售最多 1.3 億股配售股份予不少于六名承配人,而該等承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方,每股配售股份之價格為港币 0.301 元。
最多配售股份數目相當于截至本公告日期本公司現有已發行股本約 19.67%; 及經配售股份發行擴大後之本公司已發行股本約 16.44%。
每股配售股份的配售價格為 0.301 港元,相較于最後交易日在聯交所所報每股 0.370 港元的收市價,約有 18.65% 的折讓;及緊接最後交易日前五個連續交易日聯交所所報每股約 0.375 港元的平均收市價,約有 19.73% 的折讓。
倘配售協議項下配售股份悉數獲配售,則配售所得總款項預期約為 3910 萬港元,扣除傭金及其他配售開支後,所得淨款項約為 3860 萬港元。該等配售所得淨款項預計 80% 用于償還集團借款,餘下 20% 則用作補充公司的一般營運資金以支持其業務營運,範圍包括但不限于員工成本、專業費用、租金及利息開支。