京基金融國際 (01468.HK) 發布公告，于 2025 年 4 月 28 日，公司與賣方 (“Nobias Media Sarl”) 訂立該協議，公司有條件同意購買而賣方有條件同意出售待售股份 (相當于目标公司 Jakota Capital AG 的 80% 股權)，最高代價為 1.03 億港元，須透過按發行價每股代價股份 0.146 港元發行及配發最多約 7.05 億股代價股份而結付。
發行價 0.146 港元較于該協議日期股份于聯交所所報收市價每股 0.175 港元折讓約 16.57%。
于本公告日期，公司有 17.37 億股股份。假設自本公告日期起直至完成日期股份數目并無變動，最高代價股份佔于本公告日期的已發行股份總數約 40.62%; 及經配發及發行最高代價股份擴大後的已發行股份總數約 28.89%。
公告稱，公司銳意擴充國際版圖，預期收購事項将為集團在亞洲地區提供戰略優勢。具體而言，預期目标公司的管理團隊于整合至目标公司後，将識别及利用與集團管治架構的多種協同效益。此項戰略合作預期長遠将大幅提升目标公司的預測财務表現。完成後可達緻的潛在協同效益包括：
(1) 透過戰略性利用集團的資源，目标公司可定位為香港上市的投資服務集團。此方法可讓目标公司将其企業及後勤辦公室職能集中于香港，達緻營運效率，同時提升其公衆形象及知名度。此等改善将有助于獲取新客戶，并在适當時提供持牌金融中介服務。此外，有機會在香港提供受規管金融服務乃屬一大優勢，可大幅增加目标公司的收益及溢利；
(2) 完成後，集團矢志建立專為國際客戶而設的強大網上經紀及金融服務業務，專注提供進入不同亞洲市場 (包括香港股票) 的渠道，以及其他金融産品。此外，目标公司的幾位主要團隊成員在網上經紀行業擁有豐富的專業知識及亮麗的往績記錄，也曾與 E-Trade 及其全球特許經營店等知名公司合作。透過部署我們專有的網上經紀平台提升全球銷售及市場推廣能力，預期此項國際網上經紀業務的面世将帶來可觀的新經常性收入，并大大加強目标公司的投資銀行業務；
(3) 目标公司擁有一支有才幹的領導團隊，在主要國際金融中心 (包括紐約、東京、倫敦及蘇黎世) 擁有強大影響力。這個龐大的網絡可迅速動員，在全球推廣集團多元化的金融服務及産品，包括之前概述的經紀業務。因此，這可為集團帶來重大的國際收益。此外，這項國際基礎設施能讓集團以媲美全球領先金融服務公司的規模提供交易及投資銀行服務。值得注意的是，由于集團擁有專注、現代化及精簡的營運架構，因此隻需極低的成本即可提供上述服務；及
(4) 完成後，集團将有機會把目标公司的主要領導團隊納入其管治架構。此策略性調整将提升董事會及管理層的能力，并培養一支多元化、國際化的領導團隊。透過促進集團與目标公司營運的無縫及全面整合，董事旨在發揮最大的财務協同效益，并在香港及主要環球金融中心建立一個極具競争力且真正國際化的金融服務機構。
考慮到上述情況，董事認為，收購事項将可使集團借助潛在業務夥伴的地理網絡、支援系統及資源，擴闊集團的業務組合併促進可持續增長，從而成為金融領域的翹楚。因此，董事認為收購事項的條款誠屬公平合理，并符合公司及股東的利益。
