認購價每股認購股份4.01港元較于最後交易日在聯交所所報收市價每股股份5港元折讓約19.8%。認購股份相當于本公告日期已發行股份總數的約0.82%，及經發行認購股份擴大後的股份總數的約0.81%。按初始轉換價每股轉換股份5港元計算，因悉數行使可轉換票據附帶的轉換權而将予配發及發行的轉換股份合共為1047.552萬股，相當于本公告日期已發行股份總數的約2.62%；及經發行認購股份及轉換股份擴大後的已發行股份總數的約2.53%。
預計發行認購股份及發行可轉換票據所得款項總額将約為6549.83萬港元，及預計發行認購股份及發行可轉換票據所得款項淨額将約為6418.84萬港元。發行認購股份所得款項總額将為1312.07萬港元，預計發行認購股份所得款項淨額約為1285.83萬港元。發行可轉換票據所得款項總額将為5237.76萬港元，預計發行可轉換票據所得款項淨額約為5133萬港元。公司拟以下列方式運用所得款項淨額總額：(a)最高約641.88萬港元(占所得款項淨額總額最高約10%)将用作一般營運資金；及(b)最高約5776.95萬港元(占所得款項淨額總額最高約90%)将用于把握日後可能出現的潛在投資機會，探索加密貨币投資及Web3.0的機會，及╱或收購比特币等數字資産。于本公告日期，除在公開市場收購比特币外，集團并無發現任何具體的潛在投資機會或目标。認購股份及轉換股份将根據一般授權發行，毋須股東批準。
