中國儒意(00136.HK)發布公告，2025年4月14日，公司(作為發行人)與中信裡昂證券、德意志銀行香港分行、高盛(亞洲)、麥格理資本及美林(亞太)有限公司(作為經辦人)訂立認購協議，據此(其中包括)經辦人已個别(而非共同)同意認購及支付或促使認購及支付本公司将予發行的本金總額23.41億港元的債券(即将根據認購協議予以發行的于2030年到期的本金總額23.41億港元3.95%可換股債券)，惟須遵守認購協議所載的條款及條件。
初始換股價每股2.704港元，較香港聯交所于2025年4月14日(即認購協議獲簽署的交易日)所報最後收市價每股2.310港元溢價約17.06%。根據初始換股價每股2.704港元及假設債券按初始換股價悉數轉換，債券将可轉換為約8.66億股股份，相當于本公告日期現有已發行股本的約5.58%；及經于債券悉數轉換後配發及發行換股股份擴大的已發行股本(假設公司股本并無其他變動)的約5.28%。
發行債券的所得款項總額為23.41億港元，發行債券的所得款項淨額預計合共約為23.04億港元。公司拟将債券的所得款項淨額約20.74億港元(約90%)用作集團業務增長及擴展，包括但不限于内容制作、購買劇本及版權、購買電影及電視節目版權；及約2.30億港元(約10%)用作集團一般營運資金用途。公司将向香港聯交所申請債券在香港聯交所上市。公司亦将向香港聯交所申請批準因行使債券附帶的換股權而可能配發及發行的換股股份上市及買賣。
