【德銀：上調藥明康德評級至“買入” 公司展現良好的複蘇勢頭】_快訊

【德銀：上調藥明康德評級至“買入” 公司展現良好的複蘇勢頭】

來源：真灼财經時間：2025-03-24 13:32:00

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【德銀：上調藥明康德評級至“買入” 公司展現良好的複蘇勢頭】德銀發表報告指出，藥明康德去年收入392.41億元，毛利率按年增長0.2個百分點至40.8%，經調整淨利潤按年上升0.9%至99.51億元。去年第四季繼續保持增長勢頭，收入按年增長6.9%，按季增長10.3%。管理層預期增長勢頭将于今年第一季持續。由于業務複蘇及地緣政治局勢緩和，該行将其評級由“持有”升至“買入”，目标價從53.7港元升至83.4港元。該行認為公司已展現良好的複蘇勢頭，主要由TIDES業務所帶動，預測2024至2027年的營收年複合增長率為12%，核心淨利年複合增長率為16%。

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