邁富時(02556.HK)發布公告,2025年2月21日(交易時段前),公司與配售代理(即國泰君安國際、華泰國際、招銀國際以及建銀國際)訂立配售協議,據此,配售代理已有條件及個别同意作為公司的配售代理,盡力促使不少于六名承配人按配售價每股股份60.00港元認購最多2010.58萬股新股份。
每股股份配售價60.00港元較于2025年2月20日(即最後交易日)在香港聯交所所報收市價每股股份67.85港元折讓約11.57%。配售股份數目占于本公告日期公司現有已發行股本(不包括庫存股份(如有))約8.51%,以及占公司經配售擴大後的已發行股本(不包括庫存股份(如有))約7.85%(假設除公司發行配售股份外,公司已發行股本自本公告日期起至配售完成止期間并無任何變動)。公司将向上市委員會申請配售股份于香港聯交所上市及買賣。
配售所得款項總額将約為12.0635億港元。配售所得款項淨額将約為12.0179億港元。公司計劃将配售所得款項淨額用于以下目的和金額:(i)所得款項淨額約40%用于AI智能體應用的開發和商業化;(ii)所得款項淨額約20%用于投資并購國内外細分賽道的領先公司,以補充公司的技術能力、産品組合和垂直行業專業經驗;(iii)所得款項淨額約10%用于全球擴張,特别是支持海外産品開發和海外商業化渠道建設;及(iv)所得款項淨額約30%用于補充營運資金和一般公司用途。
公告表示,進行配售旨在加強公司的财務狀況并補充集團用于擴張及增長計劃的長期資金。所得款項拟定用途符合公司改進人工智能技術優勢、加強人工智能賦能數字化領導地位的策略重點及全球擴張策略。此外,配售将進一步使公司能夠投資及收購國内外細分賽道的領先公司,從而增強其技術能力,豐富其産品組合,并發展垂直産業專長。董事認為,配售亦将為公司提供進一步籌措資金的機會,同時擴大公司的股東基礎及資本基礎。由于公司拟加強人工智能技術創新、優化業務模式及擴張海外市場,董事會認為,配售所籌集的額外現金将有利于集團的整體發展。