【機構季度持倉出爐：大摩、挪威主權基金等大幅增持阿裡巴巴】
來源：真灼财經 時間：2025-02-15 15:54:53
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美光科技(MU.US)表示過去一個季度内存芯片短缺的情況愈演愈烈并重申由于人工智能基礎設施所需的高端半導體需求激增這種短缺狀況将持續到今年以後。“我們目前面臨的短缺情況确實是前所未有的”美光公司運營執行副總裁馬尼什·巴蒂亞在表示這與該公司在12月份做出的類似預測相呼應。巴蒂亞表示人工智能加速器所需的高帶寬内存“消耗了整個行業的大部分可用産能導緻傳統行業（例如手機或個人電腦）面臨巨大的内存短缺”。他還補充說個人電腦和智能手機制造商也紛紛加入争奪戰試圖鎖定2026年後的内存芯片供應。
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高盛發報告指認為2026年是中國互聯網巨頭的關鍵戰略轉折年因AI面向消費者（To-C）領域投資将逐步加大圍繞打造AI超級入口的競争會愈發激烈同時各大巨頭也将更加協調一緻地捍衛各自的核心頭部地位。高盛預計2026年部分大型及中小盤股有望創造超額收益并推薦每股盈利兌現/增長、AI及全球化帶來的叙事轉變以及股東回報這三大投資主題。該行同時更新季度子闆塊偏好排名将雲計算與數據中心、遊戲與娛樂及AI模型列為前三。巨頭股中拼多多(PDD.US)因其估值折讓、強大的性價比且Temu增長強勁成為其重點推薦的巨頭個股。
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