正通汽車(01728.HK)公布,于2025年1月25日,公司與認購人訂立認購協議,據此,公司已有條件同意配發及發行,而認購人已有條件同意認購66.69億股認購股份,認購價為每股認購股份0.15港元,總現金代價為10億港元。
66.69億股股份将根據關連認購事項按每股認購股份的認購價發行,相當于于本聯合公告日期,公司現有已發行股本約199.26%;及緊随關連認購事項完成後,經配發及發行認購股份擴大的公司已發行股本約66.58%。
每股認購股份的認購價0.15港元較股份于緊接認購協議日期前最後一個交易日在聯交所所報的收市價每股0.1100港元溢價約36.36%。
認購事項的最高所得款項淨額将約9.975億港元,所得款項淨額拟用作支持集團的日常經營、補充流動資金,為未來不時出現的戰略投資或産業併購市場機遇提供資金,及償還現存債務,以減低财務成本并促進公司核心業務發展。
認購人為一家于香港註冊成立之有限公司,主要從事投資控股。于本聯合公告日期,認購人由本公司主要股東國貿控股間接全資擁有,因此為本公司之關連人士。國貿控股為财富世界500強公司,從事經營商品貿易、流通汽車貿易、物流業務、商品零售業務及其他業務。國貿控股為一家國有企業,由廈門國有資産監督管理委員會直接控制。
根據認購協議,執行人員授予清洗豁免及獨立股東批準清洗豁免乃關連認購事項的先決條件,而認購人保留豁免該先決條件的權利。因此,要約期已于本聯合公告日期開始。股東特别大會之結果将于股東特别大會結束後根據上市規則及收購守則公佈。倘清洗豁免未獲執行人員授予及╱或未獲獨立股東于股東特别大會上批準,認購人可決定是否豁免有關清洗豁免的先決條件及進行關連認購事項,并根據收購守則規則26.1就所有已發行股份提出全面要約(僅為現金要約),而要約期将持續直至該要約完成或失效。倘認購人決定在該等情況下不豁免有關清洗豁免的先決條件,則要約期會在公佈該公告時結束。倘獨立股東于股東特别大會上批準清洗豁免,要約期将在宣佈強制性全面要約不會進行時結束。