中國水務(00855.HK)：建議發行有擔保藍色債券

中國水務(00855.HK)發布公告，公司建議向若幹機構投資者發行該等債券(即公司建議發行的人民币藍色債券)，其将由CGIF提供無條件及不可撤回的擔保。該等債券的定價，包括本金總額、要約價格及利率，将透過摩根士丹利、中金公司及巴克萊(作為牽頭聯席全球協調人)，連同彙豐及中信銀行(國際)(作為債券發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人)進行的入标定價工作厘定。預期摩根士丹利、中金公司、巴克萊、彙豐及中信銀行(國際)、公司及擔保人将于落實該等債券的條款後訂立認購協議。倘發行該等債券，要約發售該等債券所得款項拟用于償還若幹離岸債務，并按照公司的藍綠融資框架使用。公司已向新交所申請将該等債券在新交所挂牌上市。該等債券并無(亦将不會)尋求在香港上市。