美聯儲理事Waller表示，如果未來的通脹數據能繼續保持良好，上半年或再次降息。他沒有完全排除3月降息的可能性。
隔夜要點
· 美國股市周四下跌，前一交易日的跳漲勢頭暫歇，投資者關注最新的企業财報并權衡經濟數據，以确定美聯儲的降息路徑。美國公債收益率下跌，指标10年期公債收益率午後下滑6.1個基點，至4.592%。美國經濟數據不及預期，且對日本央行加息的信心增強，導緻美元兌日圓跌至近一個月低點。油價收低，也門胡塞武裝預計将停止襲擊行經紅海的船隻，投資者也在權衡強勁的美國零售銷售數據。金價升至一個多月高點，本周稍早公布的美國核心通脹數據疲軟，增加了市場對美聯儲政策将更加鴿派的押注。
國際新聞
· 美聯儲理事Waller表示，如果未來的通脹數據能繼續保持良好，上半年或再次降息。他沒有完全排除3月降息的可能性。
· 周四美聯儲隔夜逆回購使用規模跌破1000億美元，創下接近四年最低。
· 美國12月零售銷售普遍增長，前月數據也被上修，顯示假日購物季消費需求強勁。
· 美國1月住宅建築商銷售預期指标出現去年6月以來首次下降，受制于融資成本攀升。
· 特朗普團隊據悉為俄烏和談做兩手準備，并計劃恢複對伊朗的極限施壓。美國财長提名人Bessent表示，支持加強對俄羅斯石油巨頭的制裁。
· 特朗普據悉上台後将發布行政令，把加密貨币列為國家政策優先事項，創設加密貨币顧問委員會并考慮建立國家比特币儲備。
· 世界銀行預計全球經濟今明兩年将增長2.7%，發展中經濟體未來幾年将面臨更艱難局面。
· 彭博調查顯示，近四分之三的日本央行觀察家預測該行将在下周升息。參見：《【市場要評】日元短期偏弱運行，但長期升值邏輯不變》
· 英國11月經濟增長率僅為0.1%，低于市場預期，加劇滞脹擔憂。
· 加拿大央行計劃今年上半年結束量化緊縮，預計最早2026年底開始在二級市場購買債券。
· 法國政府表示，計劃将對企業的臨時征稅期限限制在一年，并把富人列為重點征稅對象。
· 以色列官員表示，内閣可能在周五批準與哈馬斯達成的停火協議。由于極右翼和社會黨棄權，法國總理Francois Bayrou挺過了議會的不信任投票。
· 韓聯社：韓國法院駁回被彈劾總統尹錫悅有關審查逮捕合法性的請求，調查人員預計将很快再次申請逮捕令。
· 摩根士丹利第四季度淨利潤增長逾一倍，股票交易收入大超預期。同期美國銀行投行業務收入躍升至三年來最高，淨利息收入超過預期。
· 美國最高法院暗示可能在周五就TikTok案作出裁決，據悉因适逢長周末假期，“不賣就禁”法案将由特朗普政府執行，有可能延長最後期限。
大中華新聞
· 中國周五将公布重磅經濟數據，彭博經濟學家預計2024年實現5%經濟增長目标，但12月零售和工業增加值數據料顯示年底經濟運行勢頭有所減弱。
· 萬科總裁祝九勝據報被公安機關帶走，公司或将面臨接管改組。财聯社稱，祝九勝1月17日淩晨更新了微信朋友圈并與該社記者進行了簡短通話。
· 應國内産業訴求，中國将對自美國進口的成熟制程芯片啟動反傾銷調查。
· 中國表示，将根據國家安全需要，适時增列有關戰略資源并加強出口管制。
· 央視：中國商務部稱1月20日起全國陸續實施手機等數碼産品購新補貼。
· 小紅書大股東據悉洽售部分持股，騰訊控股等大公司有興趣接手。
· 機構數據顯示，1月份小紅書在美國僅僅三天總下載量可能就已超過200萬。
· 紫金礦業子公司拟斥資137億元人民币收購藏格礦業近25%的股份，此舉料有助于紫金礦業擴大锂資源版圖。
· 沙特阿美據悉收到印度和中國買家對于增購多達75萬桶/日原油的詢價。
· 貿易商稱，在美國實施制裁後，俄羅斯ESPO原油運往中國的成本提高了逾兩倍。
商品及外彙市場
· 美聯儲理事Waller的偏鴿派言論推動彭博美元指數收窄漲幅。日元升至1個月來最高水平。
· 原油價格從五個月高點回落，交易員正在評估即将上任的特朗普政府将如何處理對俄羅斯的制裁措施。
财報和經濟數據焦點
· 中國2024年全年GDP增速（前值：5.2%，預測值：-）
· 中國第四季度GDP年率（前值：4.6%，預測值：5%）
來源：金馬資本管理(香港)有限公司
