美聯儲看重的通脹指标核心PCE價格環比漲幅放緩至5月以來最低，有助緩解決策者對繼續降息的顧慮。美國密歇根大學12月消費者信心指數連續第五個月上升，短期通脹預期小幅走高。
隔夜要點
l 美國股市在經曆了兩個交易日的低迷之後于周五大漲。美國公債收益率下跌，此前數據顯示美國11月通脹适度降溫，支持美聯儲本月會議降息25個基點的決定，并增強了明年再降息兩次的預期。美元從兩年高位回落，但連續第三周周線上漲，數據顯示通脹放緩。油價基本持平。金價延續漲勢，在數據顯示美國通脹放緩後，黃金受到美元和美債收益率走軟支撐，但美聯儲鷹派的利率前景使金價錄得周度跌幅。
國際新聞
l 美聯儲看重的通脹指标核心PCE價格環比漲幅放緩至5月以來最低，有助緩解決策者對繼續降息的顧慮。
l 美國密歇根大學12月消費者信心指數連續第五個月上升，短期通脹預期小幅走高。
l 拜登周六簽署權宜開支法案，聯邦政府将獲得撥款并維持運轉直至3月中旬。
l 特朗普威脅稱，如果歐盟成員國不購買更多美國石油和天然氣，就要對歐盟加征關稅。
l 特朗普暗示願意與俄羅斯總統普京會面，讨論結束俄烏戰争問題。歐盟經濟專員表示，歐盟應考慮采取更大膽的措施，例如沒收凍結的俄羅斯央行資産以補償烏克蘭。
l 加拿大總理特魯多的前關鍵盟友新民主黨黨首表示，将對特魯多政府提出不信任動議。加拿大可能在明年年初提前大選。
l 對上周降息25個基點決策投下唯一反對票的克利夫蘭聯儲行長強調通脹擔憂，稱利率距離中性水平不遠。芝加哥聯儲行長表示，他略微上調了明年利率展望，仍預計未來12至18個月利率将進一步下降。參見：《【市場要評】如何理解12月FOMC會議的鷹派信号？》
l 巴西雷亞爾上周五反彈，巴西央行已消耗170億美元儲備幹預市場。
l OpenAI發布更先進的人工智能推理模型，首席執行官Altman表示，計劃在1月底上線o3-mini模型，之後不久推出o3模型。
l 大衆汽車（VLKAY. FWB）與工會達成協議，拟削減産能同時維持德國工廠運營。
大中華新聞
l 中國總理李強上周在浙江調研時表示，中國要大力開展關鍵技術研究，加強算力等新型基礎設施布局建設，取得更多原創性引領性成果，實現高水平科技自立自強。
l 中國海南自貿港支持封關運作，将給予外資銀行保險機構國民待遇。
l 中國金融監管總局：加強保險資金使用的内部控制管理，延長保險公司償付能力監管規則實施過渡期至明年底。
l 中國證監會：明年1月1日起實施新規，與香港互認基金客地銷售比例限制放寬至80%。
l 中國起草互聯網平台企業涉稅信息報送規定，遏制相關從業人員逃稅行為。
l 英國财政大臣Reeves将于1月第二周訪問中國，重啟旨在改善兩國經貿關系的高層溝通。
l 知情人士透露，龍光集團修訂後的80億美元離岸債重組方案可能會減少用于向債權人支付的現金。
l 蔚來汽車推出旗艦車型ET9，售價78.8萬元人民币，與保時捷、梅賽德斯展開較量。
l 路透：美國準備将中國芯片設計公司算能科技納入黑名單。
商品及外彙市場
l 在數據顯示美國11月PCE低于預期後，彭博美元指數随美國國債收益率走低。
l 日元跑赢其他G-10貨币，早些時候日本央行對外彙投機發出警告。參見：《【市場要評】日央行暗示不急于加息，日元短期承壓風險增強》
l WTI原油期貨上周五小跌，特朗普威脅歐盟稱，若不采購更多美國油氣将面臨關稅。随着美國關鍵通脹指标低于預期令美元承壓，工業金屬和黃金普漲。
财報和經濟數據焦點
美國12月谘商會消費者信心指數（前值：111.7，預測值：113）
來源：金馬資本管理(香港)有限公司
