協鑫科技(03800.HK)發布公告，2024年12月18日，公司與配售代理(即百德能經紀有限公司)訂立配售協議。根據本協議，配售代理同意按盡力基準，促使承配人認購最多15.6億股股份，配售價為每股股份1.0港元。配售股份将根據股東于2024年5月31日舉行的公司股東周年大會上授出的發行授權發行。
配售股份相當于于本公告日期公司已發行股本總額約5.79%及經配發及發行配售股份擴大後已發行股本總額約5.48%。假設所有配售股份獲悉數配售，預期配售事項的所得款項總額合共約為15.6億港元，而預期所得款項淨額(經扣除所有适用的成本、費用、開支及傭金)合共約為15.30億港元。
此外，根據上市規則第13.09條及第37.47B條以及證券及期貨條例第XIVA部，公司現正探讨根據發行授權發行可換股債券的可能性，預期将于2025年1月左右發起。于本公告日期，公司正與潛在獨立投資者磋商可能發行及認購可換股債券，預期本金總額最高達5億美元。預期該等可換股債券的定價亦會按市場條款進行。倘簽訂發行及認購可換股債券的認購協議，公司将就可能發行作出進一步公告。
